Miami, FL, miércoles 27 de marzo de 2024.
JPMorgan Chase pretende ampliar el alcance de su negocio de gestión de patrimonios y captar más inversiones ofreciendo una nueva herramienta de planificación a sus 54 millones de clientes minoristas de Chase.
La herramienta Wealth Plan cuenta con unos 10 millones de usuarios, según Sam Palmer, director general del programa de tarjetas de crédito Chase Sapphire de JPMorgan y anterior responsable de productos patrimoniales.
Los clientes han creado aproximadamente un millón de planes financieros, el doble de los que se creaban antes directamente con los asesores financieros, dijo.
«La planificación ayuda a la gente a pensar en lo que realmente quiere en la vida», dijo en un comunicado Kristin Lemkau, presidenta ejecutiva de JPMorgan Wealth Management. «No basta con decir que uno quiere jubilarse. Sí, pero ¿cuándo? ¿dónde?»
(Reportaje de Tatiana Bautzer; Editado en español por Juana Casas)
Reuters, Yahoo Finanzas
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